浅谈中国城市燃气的现状与发展趋势
日期：2015/3/4 14:36 点击数：9373
一、前言
城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境，而且已日益成为国民经济中具有先导性、全局性的基础产业，并已成为我国目前重点扶植和对外放开的产业。随着我国能源结构的调整，特别是涩～宁～兰、西气东输和忠一武管道等一批国家重点天然气工程的相继建成投产和开工建设，为城市燃气的大发展提供了前提和前所未有的机遇。
二、我国城市燃气的现状
我国城市燃气和发达国家相比，起步较晚。目前全国有配气管网的城市很少，大多数城市的燃气配送以罐装为主，配送的燃气主要包括液化石油气、人工煤气和天然气三种。其中液化石油气所占的比例最大，约占用气人口63％；其次是人工煤气约占23%;天然气所占的比例最小，约为13%;但是随着国民经济的快速发展，改变能源结构、改善大气质量的问题已引起政府和社会各界的广泛关注。人工煤气由于成本高、气质差以及气源厂在生产过程中污染环境，正在逐步退出人们的视线。然而，天然气作为一种清洁、高效、便宜的能源正越来越受到人们的青睐。特别是近年来我国陆上和海上天然气探明储量快速增长和苏格里等世界级大气田的不断发现，不但有力地促进了我国天然气的开发和利用，改变了天然气在城市燃气配送中所占的比重，日渐成为城市燃气的主角，而且带动了我国城市燃气行业整体的发展。
1．液化石油气在城市燃气中占有重要地位
我国的液化石油气产量居世界第4位，消费量居世界第3位，90年代以来的年消费增长率达2O%以上，是世界上消费增长最快的国家。从1988年起，我国开始进口液化石油气,进口量为3.5万吨1990—1998年间，我国液化石油气进口量由11.67万吨增加到476.59万吨。进人90年代后，我国的液化石油气需求量迅速增长，进口量明显增多。目前,我国液化石油气进口数量约占国内消费量的50%,占国际市场的10%以上，是仅次于日本的第二大进口国。
我国的液化石油气行业发展比较成熟，近年来，生产液化石油气的企业都已不同程度地进入了市场。这些企业的管理水平、服务质量和定价机制等基本上适应了市场的需求，具有较强的生存和竞争能力。这些决定了液化石油气在城市燃气中的主导地位，尤其是在远离天然气气源的城市中一直保持着较高的市场份额。
2.天然气改变了城市燃气配送气体结构
近几十年来，我国天然气的开发利用有了较快的发展，但全国利用水平不平衡，总体利用水平比较低。在天然气资源丰富地区，天然气在一次能源消费量中占的比例较高，比如在四川盆地，由于天然气资源丰富，一些城市很早就已将天然气用作民用燃料，天然气的消费量达到15%以上，远远高于全国平均水平，也高于日本约为13．2%、韩国约为9.3%等经济发达国家。我国天然气的消费用户主要包括化肥生产、发电、城市燃气及其他民用工业。其中，用于化肥生产的天然气约占消费总量的42%，用于城市燃气的天然气约占15%，发电使用的天然气比例较小。由此可见，我国天然气用作城市燃气的利用率比较低。
但是，近年来，由于我国在鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、柴达木盆地和四川盆地等地区发现多个大型气田，国家结合西部大开发，对能源结构进行战略性调整，加大了天然气的开发力度。为此，国家投资兴建了陕京输气管道和涩宁兰输气管道，加快了西气东输输气管道的建设步伐，积极筹备川气出川管道工程输气管道工程，这些都为天然气的下游利用提供了前提。
为配合国家的能源结构调整战略，积极、合理地利用天然气资源陕京、涩宁兰气东输等输气管道沿线的各省市纷纷制定发展规划，加大城市燃气管网及其配套设施的建设，提高天然气在城市燃气中的占有率。例如按照北京城市燃气制定发展规划，通过陕～京输气管道，北京于2002年天然气用量达到18亿立方米/年，天然气居民用户153万户，预计2005年天然气用量达到40亿立方米/年，2010年天然气用量估计可达到60亿立方米/年；20年是兰州正式使用涩宁兰天然气的第一年，兰州全市天然气居民用户就累计达到19万多户，公司和锅炉用户550家，工业用户6家；河南郑州计划“十五”期间投资6亿元，用于建设城市燃气管网及配套设施，通过接驳西气东输管道输送天然气，计划使郑州天然气消费量达到6.6亿立方米/年，届时，85%以上的市民可以用上天然气；浙江省也在积极筹划建设以杭州为中心的浙江省天然气管网，确保西气东输天然气和东海天然气相继进人浙江后可以直接输送到全省主要城市，预计到2010年浙江全省用气量达到80亿立方米；上海作为西气东输天然气的终端用户计划在“十5E''期间投资约58亿元发展城市燃气，届时不但要发展和转换60—100万户人工煤气用户为天然气用户，而且要建设大批城市燃气配套设施，最终将天然气在一次能源中的比例由1%提高到5%。
然而，从我国天然气利用的总的形势看，我们国家的天然气在一次能源的结构中所占的比例是很低的，目前只占不到3%，而世界的平均水平是23%。此外，在我们国家城市人口中用上天然气的居民只有3000万人，不到10%，真正用上天然气的城市只有100个城市左右。这说明我国天然气在城市燃气中的利用空间是非常大的。总体来看，尽管我国的燃气行业起步较晚，但整体的发展速度还是比较快的。目前，我国大多数城市都有燃气公司。截至到2000年，我国城市燃气管道长度达到89458公里，城市燃气普及率达到了80%以上，比“八五”期间提高了近15个百分点，发展非常快。另外，我国政府已经明确了天然气的鼓励使用政策，计划到2005年，我国天然气消费量预计超过600亿立方米，到2010年时把天然气利用的比重提高到9%到10%。这无疑会促进包括城市燃气管网、输气管道主干线与城市之间的接驳管道建设、燃气具等行业在雨的城市燃气事盥的发震。
三、国外城市燃气的发展
从世界上许多发达国家(如美国、英国、日本、韩国等)的城市燃气发展来看，各国的起步都比较我国早，不但其城市燃气发展都比较成熟，而且有力地促进了国家经济的发展。我们经过对美国、日本和韩国等国家城市燃气的发展做了粗浅的了解和简单的对比后，发现韩国城市燃气的发展初期与我国有类似之处，有些经验也许对我们有所帮助，在此做一简单介绍。韩国燃气行业大致经历了起步阶段、液化石油气占主导地位和引入液化天然气LNG三个阶段。韩国燃气从上世纪三十年代就已开始生产煤气供应家庭的需要。但是，上世纪七十年代，韩国政府认识到大量使用煤气会产生严重的空气污染，而且冬季煤炭严重短缺，于是向居民供应甲烷气和液化石油气。在此之后，韩国采取一系列措施促进液化石油气在城市燃气、交通等行业的发展，形成了液化石油气占主导地位的局面。1973年和1979年世界石油危机后，韩国为了把燃料供应从单纯依靠中东石油进口分流，开始引入LNG，并于1987年将汉城燃气企业配送的煤气置换为天然气。随着韩国能源结构的调整，韩国政府大力推进国有燃气输配公司的私有化，并鼓励燃气输配系统实现民营化。全国的城市燃气公司投入营运后，负责将燃气输送给最终用户。各企业由管理部门在指定的地区经营。为了调解各方面的矛盾，韩国成立了城市燃气协会，在燃气公司、政府和设备供应商之间充当中间人。为了满足对天然气增长的需求,从进口第一条LNG运输船开始，韩国就着手将汉城燃气管网扩展为全国燃气网，总长达到1334公里，32家城市燃气公司中有19家已改为向城市供应天然气，天然气在城市燃气中的比例达到了84%。
由以上所述可见，韩国促进城市燃气事业发展的经验首先需要有政府的政策支持和鼓励，其次要建设完善的天然气输送管网为天然气终端的城市燃气创造条件，并且开放燃气领域，允许民营甚至外资介入以刺激市场竞争等。
四、我国城市燃气的发展趋势
目前，我国城市燃气也具备了类似韩国城市燃气发展时所需要的各种条件。国家各级政府不但纷纷出台各种政策鼓励城市燃气的发展，开放了城市燃气领域，允许民营企业和外资进入这个领域，而且加大了天然气输送管道的建设力度。中石油、中石化、中海油三大石油集团，正加紧西部和海上天然气的开发。西气东输、海气登陆、引进LNG工程，以及俄气南下等项目正在加速建设和筹备。一幅横跨大陆东西、连结沿海、纵贯南北的天然气框架蓝图已经呈现出来，这必然为我国城市燃气的发展提供可靠的保障和难得的机遇。
1.天然气的开发和利用必将促进城市燃气行业的快速发展
目前，我国天然气年生产量仅为270亿立方米，占一次能源结构的3%,远低于亚洲和世界平均水平，而且这些天然气主要用作能源和化工原料，用于发电和民用的比例很小。然而，我国有着丰富的天然气资源，国家也已明确提出在今后一个时期要大力开发和利用天然气资源，以弥补石油的缺口。据有关方面预测，我国2005年计划生产天然气500-600亿立方米；2010年，全国天然气消费约1000亿立方米,占整个能源构成的10%。其中用于城市燃气占22%,上游的这些天然气经管道输送到下游,需要有庞大的市场消化。涩宁兰管道途经青海和甘肃两省的13个城市，西气东输沿线经过9个省、最后到达上海，预计2005年投产的中俄管线沿途东北、河北、山东等6省，以及陕京管线和即将建设的陕京复线和忠武管线等，这些管线将组成一张输气管网，气化沿途的上百个城市。由此可见，未来几年，我国的城市燃气的市场潜力非常巨大。
2.LNG的引进将促进沿江、沿海城市燃气的发展
液化天然气LNG是气田开采出来的天然气，经过脱水、脱酸性气和重质烃类后，压缩、膨胀、液化而成的液态天然气。我国规划在珠江三角洲、长江三角洲和福建等进口LNG，其中,福建LNG项目广东LNG项目已经启动，在深圳建第一个LNG接受终端．并修建一 条从深圳到广州的LNG管道，供气范围包括深圳、东莞、广州和佛山市及香港部分用户。另外，浙江、广西、上海等省市也在积极筹划引进LNG。这些资源的进入，一方面可以弥补工业能源需求，另一方面必将导致该地区城市燃气业陆上天然气和海上来的LNG的激烈竞争。
3.城市燃气将在竞争中高速发展
我国的城市燃气是由国家扶持建立的，是一个完全由行政调控的行业。这种体制在市场经济条件下明显不适应市场竞争的需要。因此，我国在加大天然气开发和利用速度的同时，已把原本禁止外商投资的城市燃气管网列为开放领域，积极吸引民营和国外资本，促使国有企业像发达国家?例如韩国等?的燃气企业一样，向合资、民营甚至外资介入的方向发展。而且，城市燃气作为公共事业具有自然垄断性质，产品需求稳定，风险较小。再加上，我国的城市燃气企业的现有几乎所有利润都来自管道的接口费，但是大家更看好燃气使用费的收入，更看好燃气费用这块“奶酪”。
据摩根大通投资银行发布的《中国城市燃气报告》指出：中国是全球生活燃气价格最低的国家，而且中国的天然气行业蕴涵着最大的增长机会。目前，人选《财富》杂志500强的大型燃气公司几乎都已经在中国投资建厂，并且纷纷制定未来扩大投资计划，表现出染指下游支干线投资的迹象。此外，大量的民营和港资企业如新奥燃气、百江燃气、光通信、海峡集团、香港中华煤气等也通过控股、收购、参股等多种方式，凭借各自的资本实力，积极扩大各自的市场份额。可见，这种各路资本(国有企业、民营、港资、外资)纷纷进军城市燃气事业的迹象必将给我国城市燃气行业带来一场激烈的竞争。
五、结束语
作为一种城市公共事业，城市燃气的发展需要以天然气、液化石油气等上游工业为基础，更需要社会和政府的大力支持。同时，城市燃气行业的良性发展也必然会反过来促进上游能源的科学开采和合理利用。因此说，城市燃气的发展不仅可以改善城市自然环境和社会环境，而且必将促进我国经济的快速发展。
城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境，而且已日益成为国民经济中具有先导性、全局性的基础产业，并已成为我国目前重点扶植和对外放开的产业。随着我国能源结构的调整，特别是涩～宁～兰、西气东输和忠一武管道等一批国家重点天然气工程的相继建成投产和开工建设，为城市燃气的大发展提供了前提和前所未有的机遇。
二、我国城市燃气的现状
我国城市燃气和发达国家相比，起步较晚。目前全国有配气管网的城市很少，大多数城市的燃气配送以罐装为主，配送的燃气主要包括液化石油气、人工煤气和天然气三种。其中液化石油气所占的比例最大，约占用气人口63％；其次是人工煤气约占23%;天然气所占的比例最小，约为13%;但是随着国民经济的快速发展，改变能源结构、改善大气质量的问题已引起政府和社会各界的广泛关注。人工煤气由于成本高、气质差以及气源厂在生产过程中污染环境，正在逐步退出人们的视线。然而，天然气作为一种清洁、高效、便宜的能源正越来越受到人们的青睐。特别是近年来我国陆上和海上天然气探明储量快速增长和苏格里等世界级大气田的不断发现，不但有力地促进了我国天然气的开发和利用，改变了天然气在城市燃气配送中所占的比重，日渐成为城市燃气的主角，而且带动了我国城市燃气行业整体的发展。
1．液化石油气在城市燃气中占有重要地位
我国的液化石油气产量居世界第4位，消费量居世界第3位，90年代以来的年消费增长率达2O%以上，是世界上消费增长最快的国家。从1988年起，我国开始进口液化石油气,进口量为3.5万吨1990—1998年间，我国液化石油气进口量由11.67万吨增加到476.59万吨。进人90年代后，我国的液化石油气需求量迅速增长，进口量明显增多。目前,我国液化石油气进口数量约占国内消费量的50%,占国际市场的10%以上，是仅次于日本的第二大进口国。
我国的液化石油气行业发展比较成熟，近年来，生产液化石油气的企业都已不同程度地进入了市场。这些企业的管理水平、服务质量和定价机制等基本上适应了市场的需求，具有较强的生存和竞争能力。这些决定了液化石油气在城市燃气中的主导地位，尤其是在远离天然气气源的城市中一直保持着较高的市场份额。
2.天然气改变了城市燃气配送气体结构
近几十年来，我国天然气的开发利用有了较快的发展，但全国利用水平不平衡，总体利用水平比较低。在天然气资源丰富地区，天然气在一次能源消费量中占的比例较高，比如在四川盆地，由于天然气资源丰富，一些城市很早就已将天然气用作民用燃料，天然气的消费量达到15%以上，远远高于全国平均水平，也高于日本约为13．2%、韩国约为9.3%等经济发达国家。我国天然气的消费用户主要包括化肥生产、发电、城市燃气及其他民用工业。其中，用于化肥生产的天然气约占消费总量的42%，用于城市燃气的天然气约占15%，发电使用的天然气比例较小。由此可见，我国天然气用作城市燃气的利用率比较低。
但是，近年来，由于我国在鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、柴达木盆地和四川盆地等地区发现多个大型气田，国家结合西部大开发，对能源结构进行战略性调整，加大了天然气的开发力度。为此，国家投资兴建了陕京输气管道和涩宁兰输气管道，加快了西气东输输气管道的建设步伐，积极筹备川气出川管道工程输气管道工程，这些都为天然气的下游利用提供了前提。
为配合国家的能源结构调整战略，积极、合理地利用天然气资源陕京、涩宁兰气东输等输气管道沿线的各省市纷纷制定发展规划，加大城市燃气管网及其配套设施的建设，提高天然气在城市燃气中的占有率。例如按照北京城市燃气制定发展规划，通过陕～京输气管道，北京于2002年天然气用量达到18亿立方米/年，天然气居民用户153万户，预计2005年天然气用量达到40亿立方米/年，2010年天然气用量估计可达到60亿立方米/年；20年是兰州正式使用涩宁兰天然气的第一年，兰州全市天然气居民用户就累计达到19万多户，公司和锅炉用户550家，工业用户6家；河南郑州计划“十五”期间投资6亿元，用于建设城市燃气管网及配套设施，通过接驳西气东输管道输送天然气，计划使郑州天然气消费量达到6.6亿立方米/年，届时，85%以上的市民可以用上天然气；浙江省也在积极筹划建设以杭州为中心的浙江省天然气管网，确保西气东输天然气和东海天然气相继进人浙江后可以直接输送到全省主要城市，预计到2010年浙江全省用气量达到80亿立方米；上海作为西气东输天然气的终端用户计划在“十5E''期间投资约58亿元发展城市燃气，届时不但要发展和转换60—100万户人工煤气用户为天然气用户，而且要建设大批城市燃气配套设施，最终将天然气在一次能源中的比例由1%提高到5%。
然而，从我国天然气利用的总的形势看，我们国家的天然气在一次能源的结构中所占的比例是很低的，目前只占不到3%，而世界的平均水平是23%。此外，在我们国家城市人口中用上天然气的居民只有3000万人，不到10%，真正用上天然气的城市只有100个城市左右。这说明我国天然气在城市燃气中的利用空间是非常大的。总体来看，尽管我国的燃气行业起步较晚，但整体的发展速度还是比较快的。目前，我国大多数城市都有燃气公司。截至到2000年，我国城市燃气管道长度达到89458公里，城市燃气普及率达到了80%以上，比“八五”期间提高了近15个百分点，发展非常快。另外，我国政府已经明确了天然气的鼓励使用政策，计划到2005年，我国天然气消费量预计超过600亿立方米，到2010年时把天然气利用的比重提高到9%到10%。这无疑会促进包括城市燃气管网、输气管道主干线与城市之间的接驳管道建设、燃气具等行业在雨的城市燃气事盥的发震。
三、国外城市燃气的发展
从世界上许多发达国家(如美国、英国、日本、韩国等)的城市燃气发展来看，各国的起步都比较我国早，不但其城市燃气发展都比较成熟，而且有力地促进了国家经济的发展。我们经过对美国、日本和韩国等国家城市燃气的发展做了粗浅的了解和简单的对比后，发现韩国城市燃气的发展初期与我国有类似之处，有些经验也许对我们有所帮助，在此做一简单介绍。韩国燃气行业大致经历了起步阶段、液化石油气占主导地位和引入液化天然气LNG三个阶段。韩国燃气从上世纪三十年代就已开始生产煤气供应家庭的需要。但是，上世纪七十年代，韩国政府认识到大量使用煤气会产生严重的空气污染，而且冬季煤炭严重短缺，于是向居民供应甲烷气和液化石油气。在此之后，韩国采取一系列措施促进液化石油气在城市燃气、交通等行业的发展，形成了液化石油气占主导地位的局面。1973年和1979年世界石油危机后，韩国为了把燃料供应从单纯依靠中东石油进口分流，开始引入LNG，并于1987年将汉城燃气企业配送的煤气置换为天然气。随着韩国能源结构的调整，韩国政府大力推进国有燃气输配公司的私有化，并鼓励燃气输配系统实现民营化。全国的城市燃气公司投入营运后，负责将燃气输送给最终用户。各企业由管理部门在指定的地区经营。为了调解各方面的矛盾，韩国成立了城市燃气协会，在燃气公司、政府和设备供应商之间充当中间人。为了满足对天然气增长的需求,从进口第一条LNG运输船开始，韩国就着手将汉城燃气管网扩展为全国燃气网，总长达到1334公里，32家城市燃气公司中有19家已改为向城市供应天然气，天然气在城市燃气中的比例达到了84%。
由以上所述可见，韩国促进城市燃气事业发展的经验首先需要有政府的政策支持和鼓励，其次要建设完善的天然气输送管网为天然气终端的城市燃气创造条件，并且开放燃气领域，允许民营甚至外资介入以刺激市场竞争等。
四、我国城市燃气的发展趋势
目前，我国城市燃气也具备了类似韩国城市燃气发展时所需要的各种条件。国家各级政府不但纷纷出台各种政策鼓励城市燃气的发展，开放了城市燃气领域，允许民营企业和外资进入这个领域，而且加大了天然气输送管道的建设力度。中石油、中石化、中海油三大石油集团，正加紧西部和海上天然气的开发。西气东输、海气登陆、引进LNG工程，以及俄气南下等项目正在加速建设和筹备。一幅横跨大陆东西、连结沿海、纵贯南北的天然气框架蓝图已经呈现出来，这必然为我国城市燃气的发展提供可靠的保障和难得的机遇。
1.天然气的开发和利用必将促进城市燃气行业的快速发展
目前，我国天然气年生产量仅为270亿立方米，占一次能源结构的3%,远低于亚洲和世界平均水平，而且这些天然气主要用作能源和化工原料，用于发电和民用的比例很小。然而，我国有着丰富的天然气资源，国家也已明确提出在今后一个时期要大力开发和利用天然气资源，以弥补石油的缺口。据有关方面预测，我国2005年计划生产天然气500-600亿立方米；2010年，全国天然气消费约1000亿立方米,占整个能源构成的10%。其中用于城市燃气占22%,上游的这些天然气经管道输送到下游,需要有庞大的市场消化。涩宁兰管道途经青海和甘肃两省的13个城市，西气东输沿线经过9个省、最后到达上海，预计2005年投产的中俄管线沿途东北、河北、山东等6省，以及陕京管线和即将建设的陕京复线和忠武管线等，这些管线将组成一张输气管网，气化沿途的上百个城市。由此可见，未来几年，我国的城市燃气的市场潜力非常巨大。
2.LNG的引进将促进沿江、沿海城市燃气的发展
液化天然气LNG是气田开采出来的天然气，经过脱水、脱酸性气和重质烃类后，压缩、膨胀、液化而成的液态天然气。我国规划在珠江三角洲、长江三角洲和福建等进口LNG，其中,福建LNG项目广东LNG项目已经启动，在深圳建第一个LNG接受终端．并修建一 条从深圳到广州的LNG管道，供气范围包括深圳、东莞、广州和佛山市及香港部分用户。另外，浙江、广西、上海等省市也在积极筹划引进LNG。这些资源的进入，一方面可以弥补工业能源需求，另一方面必将导致该地区城市燃气业陆上天然气和海上来的LNG的激烈竞争。
3.城市燃气将在竞争中高速发展
我国的城市燃气是由国家扶持建立的，是一个完全由行政调控的行业。这种体制在市场经济条件下明显不适应市场竞争的需要。因此，我国在加大天然气开发和利用速度的同时，已把原本禁止外商投资的城市燃气管网列为开放领域，积极吸引民营和国外资本，促使国有企业像发达国家?例如韩国等?的燃气企业一样，向合资、民营甚至外资介入的方向发展。而且，城市燃气作为公共事业具有自然垄断性质，产品需求稳定，风险较小。再加上，我国的城市燃气企业的现有几乎所有利润都来自管道的接口费，但是大家更看好燃气使用费的收入，更看好燃气费用这块“奶酪”。
据摩根大通投资银行发布的《中国城市燃气报告》指出：中国是全球生活燃气价格最低的国家，而且中国的天然气行业蕴涵着最大的增长机会。目前，人选《财富》杂志500强的大型燃气公司几乎都已经在中国投资建厂，并且纷纷制定未来扩大投资计划，表现出染指下游支干线投资的迹象。此外，大量的民营和港资企业如新奥燃气、百江燃气、光通信、海峡集团、香港中华煤气等也通过控股、收购、参股等多种方式，凭借各自的资本实力，积极扩大各自的市场份额。可见，这种各路资本(国有企业、民营、港资、外资)纷纷进军城市燃气事业的迹象必将给我国城市燃气行业带来一场激烈的竞争。
五、结束语
作为一种城市公共事业，城市燃气的发展需要以天然气、液化石油气等上游工业为基础，更需要社会和政府的大力支持。同时，城市燃气行业的良性发展也必然会反过来促进上游能源的科学开采和合理利用。因此说，城市燃气的发展不仅可以改善城市自然环境和社会环境，而且必将促进我国经济的快速发展。
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